Parimad kullaaktsiad, mida osta 2021. aastal

Parimad kullaaktsiad 2021. aastal | Kuidas ja miks kullaaktsiatesse investeerida

Kullasse investeerimist peetakse paljude investorite põhistrateegia. Kulda peetakse turvaliseks varjupaigaks ja turu volatiilsuse kaitseks. Üldiselt tähendab see, et kulla hinna tõus tähendab investoritele muret valuutade väärtuse pärast. Seda muret võib seostada rahapoliitikaga. Näiteks kulla hind tõusis finantskriisi järel hüppeliselt. Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi nõukogu (st Fed) alustas kvantitatiivse lõdvendamise programmi, mis ujutas aktsiaturu likviidsusega üle. Kuigi majandusteadlased arutavad selle poliitika eeliseid aastakümneid, pole kahtlust, et see devalveeris USA dollari ja pani kulla hinna tõusma.

• Tegelikult tõusis 2011. aasta septembris kulla hetkehind hüppeliselt $1900 unts. Uue koroonaviiruse põhjustatud pandeemia järel lähenevad kulla hinnad taas nendele rekordtasemetele. See muudab kulla taas üheks praktilisemaks investeeringuks, mida saate teha.
• Ja aastal 2020 pole kulda investeerimine kunagi lihtsam olnud, kuid see nõuab mõningast uurimistööd. Kõige tavalisem viis, kuidas investorid kulda ostavad ja müüvad, on füüsilise metalli enda ostmine, tavaliselt kuldmüntide kujul. Kuid, börsil kaubeldavad fondid (ETF) on muutumas populaarseks alternatiiviks, kuna need peegeldavad kulla hinna liikumist ilma takistusteta mis võib tuleneda kulla otsese ostmisega seotud kuludest (ja perifeersetest takistustest, nagu ladustamine ja kindlustamine).

Sissejuhatus kullasse investeerimisse

Kulda ja muid väärismetalle peetakse laialdaselt maandamiseks inflatsiooni vastu. Kuid sellistel heitlikel aegadel nagu need investorid vaatavad kulla poole selle väärtuse tõttu. Lihtsamalt öeldes kipub kulla hind tõusma, kui investorid usuvad, et valuuta väärtus hakkab langema.

1. Kuldne saab osta mitmel viisil. Üks võimalus on osta kulda selle füüsilisel kujul. Seda tehakse sageli kuldmüntide ostmisega, kuid see võib tähendada ka tegeliku kuldmüntide ostmist.
2. Sellel lähenemisviisil on oma puudused. Täpsemalt võib kuld olla kallis. Selle kirjutamise ajal kaupleb kullaunts üle $1800 unts. See on peaaegu kolm korda kõrgem kui Tesla aktsia hind (NASDAQ: TSLA). Lisaks ka füüsilist kulda tuleks hoida ja kindlustada. Ja füüsilise kulla omandamine hõlmab tavaliselt teatud tehingutasusid.
3. Sellepärast kullaaktsiatesse investeerimine võib olla soovitav tulemus. Selle artikli eesmärk on anda teile ülevaade kullaaktsiatesse investeerimisest. Vaatleme olemasolevaid erinevat tüüpi kullafonde, tegureid, mida peaksite kullavarude valimisel arvestama. Vaatame ka plusse ja miinuseid kullaga kauplemisel futuuriturul optsioonilepingute abil.

Kuidas investeerite kullaaktsiatesse?

Kullaaktsiatesse investeerimine on odavam ja pakub rohkem likviidsust kui viis väärismetallidega tegelemiseks. Kuld ei eksisteeri aga ettevõttena, mille aktsiaid ostate. Selle asemel, kui kuulete sõnu "kullaaktsiad", tähendab see, et ostate otse kaevandusettevõtte aktsiaid, nagu Barrick Gold (NYSE: GOLD) või ostate investeerimisfondi või börsil kaubeldavat fondi (ETF).

• Kui investeerite kaevandusaktsiatesse, ei investeeri te otse füüsilisse kulda. Ja kuigi on tõsi, et kaevandusettevõtte aktsiatel peaks olema seos füüsilise kullaga, on korrelatsioon sageli tühine. Seda seetõttu, et kaevandusettevõtetel on nende sektorile ainulaadsed võimalused ja väljakutsed.
• Ka ettevõtetena on neil kohustus oma aktsionäride ees. Kuigi see võib mõnikord mõjutada kapitali kasvu, maksavad paljud kaevandusaktsiad dividende, mis võib muuta need väärt investori portfelli soovitavaks täienduseks. Näiteks Newmont Corporation (NYSE: NEM) maksab dividenditootlust 2,741 TP2T.

Parimad kullaaktsiad hetkel

Sellised ettevõtted nagu Barrick Gold Corp. (GOLD), BHP Group Ltd. (BHP), Franco-Nevada Corp. (FNV), Gold Fields Ltd. (GFI) ja Newmont Corp. (NEM) saavad tulutoovast kullast rohkem kasu sektor.

1. Barrick Gold Corp.
2. BHP Group Ltd.
3. Franco-Nevada Corp.
4. Gold Fields Ltd.
5. Newmont Corp. 

1. Barrick Gold Corp. (GOLD)

Barrick Gold Corporation on üks suurimaid kullaspetsiifilisi kaevandajaid turul praeguse väärtusega $35 miljardit. See asub Torontos ja omab osalusi peamiselt Aafrikas ja Ameerika Ühendriikides asuvates kullakaevandustes.

Tõsi küll, aktsial pole viimasel ajal hästi läinud, GOLDi aktsiate langusega 15% viimase aasta jooksul, võrreldes S&P 500 30% tõusuga.

Kuid aktsiad on viimastel nädalatel olnud osaliselt tugevas tõusus kõrgema inflatsiooni väljavaate tõttu, seega võib praegu olla õige aeg kaaluda positsiooni lisamist Barrick Goldis.

2. BHP Group Ltd. (BHP)

BHP on turukapitalisatsiooni järgi maailma suurim kaevandusettevõte, mis tegutseb peaaegu kõigis riikides, kus toorainet saab maast kaevandada.

Ettevõtte tegevus hõlmab nafta ja gaasi kaevandamist, uuringuid ja arendustegevust; tema kaevandustegevus hõlmab vase, hõbeda, tsingi, molübdeeni, uraani ja rauamaagi maardlaid.

BHP kaevandab ka kulda, kuigi see on osa mitmekesisemast portfellist. Kui soovite investeerida puhtasse kulda ja teil pole huvi sektori laiemate inflatsioonitrendide vastu, võivad inflatsioonitrendid tõusta – pakkudes teile lisavõimalusi kasumi teenimiseks ja kaitseks ainult kullaga all-in minemise eest. Kui soovite oma riski vähendada, võib see olla valik.

3. Franco-Nevada Corp. (FNV)

FNV on kullakaevandaja, mille turuväärtus on umbes $30 miljardit mis pole nii suur, et raha otsa saaks, ega nii väike, et ei saaks väärismetallide hinnatõusust kasu saada.

See toodab ka hõbedat ja plaatinat. Siiski on tegemist kullale keskendunud ettevõttega, mis arvestab ligikaudu 65 protsenti oma kaevandussektori tuludest ainuüksi kollasest metallist. Peale selle on see ettevõte samuti nafta ja gaasi saagiks.

Seda silmas pidades on FNV Gold öelnud, et ettevõte ootab järgmisel aastal palju volatiilsust, mis tähendab, et saate teistelt äriliinidelt teatud stabiilsust, kuid FNV on siiski valmis kulla hinna tõusuga otse läbi sõitma. – ja potentsiaalselt kiiremini kui suuremad ja mitmekesisemad konkurendid – muutes selle heaks valikuks neile, kes on kullaga seotud.

4. Gold Fields Ltd. (GFI)

Kullakaevandaja taga on Gold Fields Ltd., millel on varud Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Austraalias. Ettevõte uurib ka vasemaardlaid, kuid nagu nimigi ütleb, asi on kullas.

GFI-l on praegu investeeringud üheksasse tegutsevasse kaevandusse, mille kogutoodang on umbes 2,24 miljonit untsi igal aastalehk jooksevhindades ligi $4 miljardit.

Ja pole ohtu, et need kaevandused niipea otsa saavad, kuna selle hinnanguline varu on umbes 116 miljonit untsi. GFI on pika ja paljutõotava tulevikuga kullakaevandaja. See 1887. aastal asutatud ettevõte on ajaloolise ajaloo ja eredate väljavaadetega.

5. Newmont Corp. (NEM)

Newmont on ülemaailmne kaevandus- ja metalliettevõte, millel on huvid Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Tšiilis, Peruus, Tadžikistanis ja Tansaanias ning turuväärtus $45 miljardit

Kuid kuna suure osa kullast saadakse USA-s, Kanadas, Lõuna-Ameerikas, Austraalias ja Aafrikas kaevandamisel, toodetakse suurem osa selle vasest, hõbedast, tsingist ja pliist kõrvalsaadusena.

2020. aasta lõpus oli see 94,2 miljonit untsi tõestatud kullavarudes umbes 36 600 ruutkilomeetril kogu maailmas. Kullaaktsiate tootlus üldiselt on valmistanud pettumuse, kuid kui otsite üht kõige tuntumat nime selles äris, on NEM kindlasti üks parimaid kullaaktsiaid, millesse praegu investeerida.

1		Turukapital $33.03B NYSE	Meie tulemus 9.5 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
2		Turukapital $149.971B NYSE	Meie tulemus 9.2 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
3		Turukapital $25.736B NYSE	Meie tulemus 9 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
4		Turukapital $9.401B NYSE	Meie tulemus 8.8 ★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
5		Turukapital $46.65B NYSE	Meie tulemus 8.7 ★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist

Kuidas investeerida kulla ETF-idesse

Kui atraktiivseks on muutunud kulla ETF-idesse investeerimine? Gold.org-i andmetel ostsid investorid 2020. aasta esimese viie kuuga kulla ETF-e rekordilise tempoga. Kuni 31. maini ostsid investorid $33,7 miljardi väärtuses kullast ETF-i aktsiaid.

ETFi aktsiaid saab osta ja müüa kogu kauplemispäeva jooksul nagu aktsiaid. See on oluline erinevus ETFi ja investeerimisfondi vahel. Kuna kulla hind võib kiiresti liikuda mõlemas suunas (ja mõnikord võib see teha suuri liigutusi), muutuvad ETF-id investorite jaoks atraktiivsemaks.

• On palju investeerimisfonde ja börsil kaubeldavaid fonde (ETF), mis liiguvad kulla hinnaga. Kui otsustate investeerida kullaaktsiatesse ETF-i või investeerimisfondi kaudu, on investoritel valikuvõimalusi. Üks on leida fond, mis investeerib metalli endasse. Üks selline näide on SPDR Gold Shares ETF (NYSE: GLD). See fond on maailma vanim ja suurim füüsiliselt tagatud kullabörsil kaubeldav fond (ETF).
• Üks ETFi aktsia on hinnatud kümnendikule kulla hetkehinnast. Selle kirjutamise ajal oleks see umbes $180.

Teine võimalus on leida fond, mis investeerib nii füüsilise kulla aktsiatesse kui ka kullakaevandusettevõtetesse. Nende fondide hinnaliikumine võib olla volatiilsem kui investeering füüsilisse metalli. Lisaks on kaevandusettevõtetel geopoliitilised või keskkonnaprobleemid, mis ei mõjuta füüsilise kulla hinda.

Milliseid tegureid peaksite kullavarude ostmisel arvestama?

Nagu iga investeerimisfondi või ETF-i ostmisel, peaksite tähelepanu pöörama kulusuhe (st aastamaks) fondi poolt tasutud. Keskmine kulusuhe kulla ETF-id on ligikaudu 0,65%. Teine tegur, mida tuleb arvestada, on ETFi viieaastane tootlus. See kehtib eriti siis, kui investeerite fondi, näiteks GOLD-fondi, mis on otseselt seotud füüsilise metalliga. Jämedalt öeldes peaksid tootlused vastama kulla liikumisele sellel perioodil.

1		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
2		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
3		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist

Kullaaktsiate ja optsioonidega kauplemine

Viimastel aastatel, kogenumad investorid kauplevad optsioonidega füüsilise kullaga. Selle põhjuseks on asjaolu, et optsioonidega kauplemine on võimalus teenida kasumit, seades samal ajal riski vähem kapitali.

Optsioonidega kauplemine tähendab kullafutuuridega kauplemist. Futuurlepinguga kaubeldakse börsil. Ostjad ja müüjad lepivad kokku kulla kindla koguse ja hinna üle kindlal kuupäeval.

Optsiooni ostmisel ostate õigust, kuigi mitte kohustust, osta või müüa konkreetne aktsia optsioonihinnaga. Põhimõtteliselt panustate sellele, et hinnamuutused toimuvad kindlas suunas. Kui teil on õigus, võib see olla väga tulus. Kui eksite, kaotate optsiooni ostmiseks makstud lisatasu.

Investorid saavad valida, kas võtta kullas pikk või lühike positsioon

Neile, kes optsioonidega kauplemist ei tunne, tähendab pikk positsioon seda, et investor ostab kulda, eeldades kulla hinna tõusu. Sel juhul soovib investor osta kulda madalama hinnaga. Seevastu lühike positsioon võetakse siis, kui investor soovib müüa kulda hinnalanguse ootuses. Sel juhul müüb investor kulda, kuid kavatseb selle hiljem katta madalama hinnaga.

• Kuigi see on aktsiate otseostmisest erinev protsess, leiavad mõned investorid, et see on a tõhusam viis kullaga kauplemiseks. ETF-idega kaasnevad haldustasud ja kapitalikasumi maksud. Lisaks olenemata sellest, kas fondi juhitakse aktiivselt või passiivselt, on igal ETFil fondijuht, kes teeb otsuseid investori nimel.
• Seevastu futuuridega kauplemine väldib seda kõike. Ja kuna enamik investoreid saab kauplemiseks kasutada marginaali, võib iga $1 esindada kuni $20 füüsilist kulda.

Kullafutuuridega kauplemine on sageli kasutatakse riskimaandamisstrateegiana aktsiaturu volatiilsuse või nõrga dollari vastu. Optsioonide abil kullaga kauplemine on ka võimalus spekulantidele investeerida kulda ilma, et neil peaks olema füüsiline kuld.

Viimane sõna kullaaktsiatesse investeerimise kohta

Paljude investorite jaoks on väärismetallid nende portfellis püsiv. Teised liiguvad kulla ja muude metallide sisse ja välja, kui tingimused seda nõuavad. See on üks põhjus, miks kullavarud võivad olla ahvatlev valik. Selle asemel, et omada füüsilist vara, saavad investorid kaubelda aktsiatega just nagu nad teevad oma portfelli muude aktsiatega.

• Ja kui investorid ei soovi optsiooniturul kaubelda, võivad nad valida, kas investeerida börsil kaubeldava fondi (EFT) või investeerimisfondi väärtpaberitesse. Kuigi need investeeringud ei too investorite jaoks nii palju väärtust kui füüsilise vara omamine, on need a odav viis kullas positsiooni säilitamiseks ilma vajaduseta hoida enda käes füüsilist väärismetallikangi.
• Ükskõik kui otsustate kullasse investeerida, on oluline mõista, et kuigi kuld on tuntud kui tõeline väärtuste hoidja, võib see olla muutlik. Seetõttu sisaldab kullasse investeerimine ilma nulli langemise riskita riskitaset, mis võib riskikartlike investorite jaoks ebamugav olla.

1		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
2		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
3		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist

Kas kullaaktsiad on hea investeering?

Kuna kulla hind kipub olema vähem muutlik kui aktsiad, kulda peetakse suhteliselt turvaliseks investeeringuks. Inimesed kasutavad kulda ja muid väärismetalle oma portfelli mitmekesistamiseks ja riskimaandina, kui muude investeeringute väärtus langeb. Kulda investeerimiseks on palju võimalusi.

Kas on parem osta kulda või kulla aktsiaid?

Kui otsite investeeringut, mis sarnaneks teie portfelli praeguste aktsiatega, on kullakaevandusaktsiad parem investeering. Need toimivad nagu tavalised aktsiad, pakkudes samal ajal võimalust kullaturule investeerida.

Kas kulda tasub 2021. aastal investeerida?

Kuld on üks turvalisemaid ja turvalisemaid investeerimisvõimalusi pakub suure kasumi potentsiaali. Kullainvesteeringutesse investeerimise eelised võivad anda teile investeeringult väärtuslikku tulu rahalise kahju võimaliku minimeerimise.

Milline on parim viis kullasse investeerimiseks?

Kõige otsesem viis kulla omamiseks on osta füüsilisi kullakangeid või münte, kuid need võivad olla mittelikviidsed ja neid tuleb turvaliselt hoida. Populaarsed on ka kulla hinda jälgivad ETF-id ja investeerimisfondid ning kui teil on maaklerikontol juurdepääs tuletisinstrumentide turgudele, saate kasutada ka kullafutuure ja -optsioone.

Kas Gold ETF on ohutu?

Maandamine inflatsiooni vastu: kulda peetakse turvaliseks investeeringuks, kuna seda saab kasutada valuuta kõikumise ja inflatsiooni eest kaitsmiseks. Maksusoodustused: üle aasta vanemad kulla ETF-id maksavad pikaajalist kapitali kasvutulu maksu. Siiski on kulla ETF-idel puudub käibemaks, varamaks ega väärtpaberitehingute maks.

Millised on kulla ETFi miinused?

On juhtumeid, kus traditsioonilistele börsil kaubeldavatele fondidele kohaldatavad kapitali kasvutulu maksusoodustused ei kehti kulla ETF-i puhul. Kuld-ETFis mängides ei saa te eirata dematkonto maksumust ja iga-aastast hooldust, mida peate maksma.