Naftavarud (2022)

Parimad naftavarud 2021 | Investeerimine naftaaktsiatesse

Nafta on pikka aega olnud iga investori jaoks lihtne müüa ja osta. Nafta andis maailmale tõeliselt energiat, alates lennureisidest ja pendelrändest kuni meie kodude kütmiseni ja tehaste toiteallikani, samuti tööstuste varustamiseni.. Nafta ja selle derivaadid (nagu bensiin) mängivad siiani olulist rolli, nagu ka need varud.

• Uue koroonaviiruse puhang võis aga käivitada sündmuste ahela, mille tulemusena nafta mõju maailmaturgudel aja jooksul väheneb.
• Põhjus on selles, et taastuvad energiaallikad muutuvad naftaga võrreldes üha enam konkurentsivõimelisemaks ja hinnalõhe väheneb aja jooksul.

Kuigi olukord on paranemas, on paljud tänapäevased energiasüsteemid kasutusel veel pikka aega. Ja see tähendab, et teie portfelli tuleks lisada naftavarud.

Naftaaktsiad on vähem volatiilsed kui optsiooni- või futuuribörsil naftaga kaubeldavad aktsiad. Enamik naftaaktsiaid maksab dividende, mis tagab investoritele järjepideva tuluvoo, mis võib kompenseerida kahjumi, kui need võivad tekkida.

5 parimat naftavaru

2021. aasta parimad naftavarud on:

1. BP plc (NYSE:BP)
2. Chevron Corporation (NYSE: CVX)
3. ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM)
4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

British Petroleum on ülemaailmne nafta- ja gaasigigant, mis tegutseb enam kui 70 riigis. See on ka üks suurimaid taastuvenergia ettevõtteid maailmas. Aktsia dividenditootlus on 6,5% ning hinna ja kasumi suhe 7,6. Loe lähemalt BP aktsiate ostmine selles juhendis.

2. Chevron Corporation (NYSE: CVX)

Chevron on suuruselt teine USA naftaettevõte ja selle asutasid Californias 1879. aastal John D. Rockefelleri endised partnerid, vennad William ja Maurice Clark. Selle aktsia dividenditootlus on 5% ja hinna ja kasumi suhe 7,3. Loe lähemalt Chevroni aktsiate ostmine selles juhendis.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM)

Exxon Mobil on maailma suurim börsil kaubeldav ettevõte ning keskmise päevatoodangu poolest suuruselt neljas nafta- ja gaasitootja maailmas. Aktsia dividenditootlus on 3% ning hinna-kasumi suhe 10,2.

4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Kest on Briti-Hollandi rahvusvaheline nafta- ja gaasiettevõte, mis tegutseb enam kui 70 riigis. Aktsia dividenditootlus on 6,3% ning hinna ja kasumi suhe 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco on avalikult kaubeldav usaldusühing, mis haldab üle 5000 esmatarbekaupluse ja kütusekaupluse üle Ameerika Ühendriikide. Aktsia dividenditootlus on 7,5% ning hinna ja kasumi suhe 8,4.

			Parim maakler Võrdle kõiki maaklerid
			Parim maakler Võrdle kõiki maaklerid
			Parim maakler Võrdle kõiki maaklerid
			Parim maakler Võrdle kõiki maaklerid
			Parim maakler Võrdle kõiki maaklerid

Selles kohas rakendame hoiatuse

Naftaaktsiatesse investeerimise eelised

Naftaaktsiatesse investeerimisel on mitmeid eeliseid.

1. Peamine eelis on see, et saate juurdepääsu aluseks olevale kaubale, ilma et peaksite futuuride või optsioonide turgudel kauplema.
2. Teine eelis on see, et enamik naftaettevõtteid on kasumlikud ja toodavad palju rahavoogu. See muudab nad vähem riskantseks investeeringuks, kuna nad saavad jätkata dividendide maksmist ka rasketel aegadel.
3. Lõpuks saavad naftafirmade investorid võimaluse saada osa maksusoodustustest ja muudest soodustustest.

Naftaaktsiatesse investeerimise viisid

Nafta ja gaasi investeerimiseks on mitu erinevat viisi. Investor saab otsustada passiivse või aktiivse investeeringu kasuks. Passiivne investeering on siis, kui üksikisik investeerib ETF-ide (börsil kaubeldavad fondid) või ETN-ide (börsil kaubeldavad võlakirjad) kaudu.

1. Need tooted pakuvad mugavat ja lihtsat võimalust aktsiate ostukorvi investeerimiseks.
2. Aktiivsed investeeringud on siis, kui investor ostab naftaettevõtte aktsiaid. See annab investorile suurema kontrolli oma investeeringu üle, kuid sellega kaasneb ka suurem risk.

Kõige populaarsem viis naftasse investeerimiseks on ETF-id

Esimene ETF käivitati 1993. aastal ja see esindas S&P 500 indeksis noteeritud naftaettevõtteid. Selle algus oli väga tagasihoidlik, kuid selle populaarsus kasvas plahvatuslikult eelmise kümnendi lõpus.

• Tänapäeval on palju erinevat tüüpi ETF-e, mis võimaldavad teil naftaga kokku puutuda, näiteks naftateenused või energiauuringud ja -tootmine.
• Neid ETF-e saab osta ja müüa nagu aktsiaid, mis teeb neist väga mugava võimaluse naftaturule investeerimiseks.

ETF-ide peamine puudus on see, et need ei ole nii likviidsed kui aktsiad, mis tähendab, et neid võib vajaduse korral olla raskem müüa.

Investeerige ETN-idega naftasse

Teine võimalus naftasse investeerimiseks on ETN-ide kaudu. Need tooted on väga sarnased ETF-idega, kuid neid loovad pangad ja muud finantsasutused. ETN-ide peamine eelis on see, et nad pakuvad investoritele finantsvõimendust, mis tähendab, et saate oma kasumit (või kahjumit) suurendada. ETN-idega kaasneb aga ka suurem risk.

Osta naftafirmade aktsiaid

Viimane viis naftasse investeerimiseks on naftafirmade aktsiate ostmine. See annab teile palju suurema kontrolli oma investeeringu üle, kuid see on ka riskantsem, kuna üksikettevõte ei pruugi olla kasumlik ega omada piisavalt vara kahjumi katmiseks.

Futuurlepingud naftasse investeerimiseks

Futuuriturul saate futuurilepingute kaudu kaubelda nafta kui kaubaga. Mõned investorid investeerivad selle asemel börsil kaubeldavasse fondi (ETF), mis on seotud naftahinnaga või millel on naftatööstusega seotud ettevõtete portfell.

• Kõige olulisem asi, mida naftaaktsiatesse investeerimisel teada saada, on see, et nõudlus ja pakkumine on selle edasiviiv jõud. Kui nõudlus toornafta järele kasvab, nagu tavaliselt majanduslanguse ajal, kipuvad hinnad tõusma. Ja vastupidi, kui nõudlus langeb, langevad ka hinnad.

Pärast Teist maailmasõda on naftanõudlus kiiresti kasvanud. Paljud riigid rajasid selle aja jooksul suuri uusi infrastruktuurivõrke. Lennureisid muutsid maailma iga päevaga väiksemaks ja ettevõtted muutusid rahvusvaheliseks. Nafta andis selle kõige jaoks vajaliku energia.

Miks peaksite täna naftasse investeerima?

Raamatus koroonaviirus kirjeldatud epideemial on olnud ränk mõju nafta- ja gaasitööstusele. See on pakkumise ja nõudluse äri, nagu me varem märkisime. Veebruaris, kui naftafutuurid hakkasid haiguspuhangu hirmu tõttu langema, oli selge, et viirus on oodatust hullem.

Seda on tänapäeval naftasse investeerimise kohta oluline teada

Nafta on pikka aega olnud majandustegevuse usaldusväärne ennustaja. Kui majandusteadlased ja institutsionaalsed investorid ootavad vähem nõudlust nafta järele, siis toornafta hind langeb. See mõjutab seejärel naftavarusid, mida, nagu me ütlesime, mõjutavad tavaliselt turu liikumised.

• Paljud naftafirmad on epideemia tugeva nõudluse piirangu tõttu pankroti välja kuulutanud. Ja üldiselt on enamiku naftaaktsiate aktsiahinnad järsult langenud.

Veelgi enam, kui V-kujulise taastumise idee ei saanud teoks, suurendas see survet naftahindadele.

• Vaatamata arvukatele lähiaja väljakutsetele on nafta jätkuvalt väärt investeering. Naftaaktsiad võivad olla ka suurepärane alternatiiv konservatiivsetele investoritele, kes soovivad naftaäriga tutvuda ilma toormekaubandusse sukeldumata.

1		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
2		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist
3		Minimaalne tagatisraha $50 Eksklusiivne reklaam	Meie tulemus 10 ★★★★★	0% komisjonitasu Alusta kauplemist

Selles kohas rakendame hoiatuse

Õli tootmise põhitõed

Nafta on turule toomiseks kulukas kaup. See on midagi enamat kui lihtsalt selle maapinnast väljavõtmise kulu. Nafta tuleb teisaldada, ladustada ja paljudel juhtudel rafineerida bensiiniks või muudeks toodeteks. Kaasatud on püsikulud.

1. See on naftafirmade jaoks kahe teraga mõõk. Kui naftabarrel müüb rohkem kui kõigi nende kulude summa, teenivad naftaettevõtted raha. Lisaks tõusevad ka fossiilkütuseid tootvate ettevõtete aktsiad.
2. See aga nii ei ole. Paljud neist ettevõtetest kaotavad raha, kui naftat müüakse hinnaga alla $40 barreli kohta. Naftafirmade aktsiad sel ajal langevad.

Miks osta naftavarusid?

Naftavarud seevastu on vähem tundlikud toornafta barreli hinna muutuste suhtes. Näiteks viitavad paljud naftaettevõtted tasuvuspunktile.

Kuna investorid müüvad tõenäoliselt kohe, saavad paljud seda kasutavad kauplejad oma kasumi koheselt. See võimaldab toornafta hinnal mõnevõrra langeda, võimaldades samal ajal neil ettevõtetel kasumlikuks jääda. Kuna naftaaktsiad on vähem riskantsed kui naftaga kauplemine optsioonide või futuuride turul, on need veidi turvalisem alternatiiv.

• Paljud naftaaktsiad seevastu maksavad dividende. Mõned naftafirmad on näiteks aastakümneid enne epideemiat oma dividende suurendanud. Need ettevõtted mõistavad, et dividendide säilitamine on kauba endaga seotud hinnakõikumiste tõttu kriitilise tähtsusega.
• Siiski peaksite keskenduma rohkem sellele, kuidas dividenditootlus on võrreldav ettevõtte vaba rahavooga (FCF), selle asemel, et keskenduda ainult tootlusele endale. Üldiselt otsivad investorid ettevõtteid, kes suudavad oma FCF-ist kogu dividendi maksta. See väljamaksete suhe peaks olema vähemalt 1,1.

Erinevat tüüpi naftavarud

Naftaaktsiatesse investeerimine oleks lihtsam, kui toornafta hinna tõus või langus mõjutaks kõiki naftafirmasid ühtemoodi. Kuid tegelikult on naftasektor väga mitmekesine ja igat sektorit võib naftahinna tõus või langus veidi erinevalt mõjutada.

Varasemate ettevõtete naftavarud

Need on ettevõtted, mida investorid kõige sagedamini naftaaktsiateks peavad. Need ettevõtted tegelevad uurimise ja tootmisega. Nagu nimigi viitab, tähendab see, et need ettevõtted uurivad naftat otsivaid asukohti.

• Kui nad leiavad paljutõotava asukoha, puurivad nad nafta ammutamiseks kaevud. Kuid nagu võite arvata, mõjutavad neid ettevõtteid kõige enam toornafta hinna muutused. USA suurim ülesvoolu ettevõte on ConocoPhillips (NYSE: COP).

Keskmiste ettevõtete naftaaktsiad

Need ettevõtted transpordivad toornaftat torujuhtmete kaudu, mis seejärel ladustatakse neile kuuluvates terminalides. Õli jääb sinna seni, kuni see rafineerimiseks või ekspordiks saadetakse. Mõned neist ettevõtetest transpordivad äsja rafineeritud ettevõtet isegi oma torujuhtmete kaudu.

• Keskmise vooluga ettevõtted on naftahinna kõikumiste eest veidi rohkem isoleeritud, sest nad tegutsevad tavaliselt pikaajaliste tähtajaliste lepingute alusel. Üks juhtivaid keskmise suurusega ettevõtteid on Kinder Morgan (NYSE: KMI).
• EPD aktsia unikaalne aspekt on see, et ettevõte on usaldusühing. See annab üksikutele aktsionäridele maksusoodustusi, kuid võib suurendada suuremate kahjude riski.

Alljärgnevate ettevõtete naftavarud

Need ettevõtted töötlevad naftat muudeks toodeteks, nagu bensiin ja naftakeemia. Paljudel juhtudel on need ettevõtted osa ka selle rafineeritud toote tarbijatele müümisest.

• Kaks näidet tootmisahela järgmise etapi ettevõtetest on bensiinijaamade operaatorid ja rafineerimistehaste operaatorid. Kuigi neid ettevõtteid toornafta hinnalangus otseselt ei mõjuta, kipuvad nende aktsiad naftahinna langedes siiski langema. Üks suuremaid tootmisahela järgmise etapi ettevõtteid on ExxonMobil (NYSE: XOM).

Integreeritud ettevõtete naftavarud

Mõned tööstusharud, kus need ettevõtted tegutsevad, hõlmavad naftat ja gaasi, rasket ehitust ja kaubavedu. Need ettevõtted tegutsevad paljudes eelnimetatud valdkondades. Kui kuulete fraasi "suured naftaettevõtted", mõelge sellistele ettevõtetele nagu Shell (LON:RSDA) ja Chevron (NYSE: CVX), millel on suured üles- ja allavoolu

Naftaväljade teenindusettevõtete naftavarud

Teine võimalus naftavarudesse investeerida on ettevõtete kaudu, mis pakuvad seadmeid, tegevustuge ja logistikat teistele naftaettevõtetele, tavaliselt eelnevatele naftaettevõtetele. Naftaväljade teenuseid osutavad ettevõtted saavad kahju, kui naftahinnad langevad, sest üks esimesi asju, mida eelnevad ettevõtted teevad, on oma teenuste kulude kärpimine.

ETF-id on erinev viis naftaaktsiatesse investeerimiseks

Lihtsaim ja populaarseim viis naftaaktsiatesse investeerimiseks on osta üksikute ettevõtete aktsiaid. Börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF) investeerimine võib aga olla nutikas viis selle sektori riskide maandamiseks.

1. Nafta-ETF võimaldab investoritel investeerida korraga ühte või mitmesse ülaltoodud sektorisse. Näiteks SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP) jälgib ülesvoolu sektorit.

Viimane sõna naftaaktsiatesse investeerimise kohta

Naftavarud on 2020. aastal löödud. Kuid lähiajal väljavaade nafta jaoks muudab naftavarud atraktiivseks investeerimisvõimaluseks. Naftaettevõtete käekäik on suuremal või vähemal määral mõjutatud hind toornaftast.

Ja sellepärast on investoritel oluline mõista, millise naftatööstuse allsektoriga ettevõte, millesse nad on huvitatud investeerima, tegeleb. Mitme valikuvõimaluse eeliseks on aga see, et investoritel on palju võimalusi, sealhulgas ETF-ide aktsiate ostmine, mis lisab veelgi mitmekesisust. .