Öljyvarastot (2022)

Parhaat öljyvarastot 2021 | Öljyosakkeisiin sijoittaminen

Öljy on pitkään ollut helppo myydä ja ostaa kaikille sijoittajille. Öljy toimitti todella voiman maailmalle lentomatkoista ja työmatkoista kotien lämmitykseen ja tehtaiden sähkönsyöttöön sekä sähkön toimittamiseen teollisuudelle. Öljyllä ja sen johdannaisilla (kuten bensiinillä) on tähän päivään asti tärkeä rooli, ja niin ovat myös nämä varastot.

• Uuden koronaviruksen puhkeaminen on kuitenkin saattanut käynnistää tapahtumaketjun, joka johtaa siihen, että öljyn vaikutus globaaleilla markkinoilla vähenee ajan myötä.
• Tämä johtuu siitä, että uusiutuvat energialähteet ovat yhä kustannuskilpailukykyisempiä öljyn kanssa, ja hintaero pienenee ajan myötä.

Vaikka tilanne on paranemassa, monet nykyiset energiajärjestelmät ovat edelleen käytössä vielä pitkään. Ja tämä tarkoittaa, että öljyosakkeet tulisi sisällyttää salkkuusi.

Öljyosakkeet ovat vähemmän epävakaita kuin öljyn kauppa optio- tai futuuripörsseissä. Useimmat öljy-osakkeet maksavat osinkoa, mikä tarjoaa sijoittajille tasaisen tulovirran, joka voi kompensoida tappioita, jos niitä sattuu.

Top 5 parasta öljyosaketta

Vuoden 2021 parhaat öljyvarastot ovat:

1. BP plc (NYSE:BP)
2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

British Petroleum on maailmanlaajuinen öljy- ja kaasujätti, jolla on toimintaa yli 70 maassa. Se on myös yksi maailman suurimmista uusiutuvan energian yrityksistä. Osakkeen osinkotuotto on 6,5% ja hinta-voittosuhde 7,6. Lue lisää aiheesta BP-osakkeiden ostaminen tässä oppaassa.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron on toiseksi suurin yhdysvaltalainen öljy-yhtiö, ja sen perustivat Kaliforniassa vuonna 1879 John D. Rockefellerin entiset kumppanit, veljet William ja Maurice Clark. Sen osakkeen osinkotuotto on 5% ja hinta-voittosuhde 7,3. Lue lisää aiheesta Chevron-osakkeiden ostaminen tässä oppaassa.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)

Exxon Mobil on maailman suurin pörssiyhtiö ja neljänneksi suurin öljyn ja kaasun tuottaja maailmassa keskimääräisellä päivittäisellä tuotannolla. Osakkeen osinkotuotto on 3% ja hinta-voittosuhde 10,2.

4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Kuori on brittiläis-hollantilainen monikansallinen öljy- ja kaasuyhtiö, jolla on toimintaa yli 70 maassa. Osakkeen osinkotuotto on 6,3% ja hinta-voittosuhde 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco on julkisesti noteerattu kommandiittiyhtiö, jolla on yli 5 000 lähikauppaa ja polttoainemyymälää eri puolilla Yhdysvaltoja. Osakkeen osinkotuotto on 7,5% ja hinta-voittosuhde 8,4.

			Paras välittäjä Vertaa kaikkia välittäjiä
			Paras välittäjä Vertaa kaikkia välittäjiä
			Paras välittäjä Vertaa kaikkia välittäjiä
			Paras välittäjä Vertaa kaikkia välittäjiä
			Paras välittäjä Vertaa kaikkia välittäjiä

Tässä paikassa pannaan täytäntöön varoitus

Öljyosakkeisiin sijoittamisen edut

Öljyosakkeisiin sijoittamisessa on joitain etuja.

1. Tärkein etu on, että saat pääsyn kohde-etueen hyödykkeeseen ilman, että sinun tarvitsee käydä kauppaa futuuri- tai optiomarkkinoilla.
2. Toinen etu on, että useimmat öljy-yhtiöt ovat kannattavia ja tuottavat paljon kassavirtaa. Tämä tekee heistä vähemmän riskialttiita sijoituksia, koska he voivat jatkaa osinkonsa maksamista vaikeinakin aikoina.
3. Lopuksi öljy-yhtiöiden sijoittajat saavat mahdollisuuden osallistua joihinkin verohelpotuksiin ja muihin etuihin.

Tapoja sijoittaa öljyosakkeisiin

Voit sijoittaa öljyyn ja kaasuun useilla eri tavoilla. Sijoittaja voi valita passiivisen tai aktiivisen sijoituksen. Passiivinen sijoitus on, kun henkilö sijoittaa ETF:ien (pörssissä noteerattujen rahastojen) tai ETN:ien (pörssissä noteeratut setelit) kautta.

1. Nämä tuotteet tarjoavat kätevän ja helpon tavan sijoittaa osakekoriin.
2. Aktiiviset sijoitukset ovat, kun sijoittaja ostaa öljy-yhtiön osakkeita. Tämä antaa sijoittajalle paremman hallinnan sijoituksestaan, mutta tuo mukanaan myös enemmän riskiä.

Suosituin tapa sijoittaa öljyyn on ETF:ien kautta

Ensimmäinen ETF käynnistettiin vuonna 1993 ja se edusti öljy-yhtiöitä, jotka listattiin S&P 500 -indeksiin. Se oli hyvin vaatimaton alku, mutta sen suosio räjähti räjähdysmäisesti edellisen vuosikymmenen lopussa.

• Nykyään on olemassa monia erilaisia ETF-rahastoja, jotka voivat antaa sinulle altistumisen öljylle, kuten öljypalvelut tai energian etsintä ja tuotanto.
• Näitä ETF-rahastoja voidaan ostaa ja myydä aivan kuten osakkeita, mikä tekee niistä erittäin kätevän tavan sijoittaa öljymarkkinoille.

ETF:ien suurin haittapuoli on, että ne eivät ole yhtä likvidejä kuin osakkeet, mikä tarkoittaa, että niitä voi olla vaikeampaa myydä tarvittaessa.

Sijoita öljyyn ETN:n kanssa

Toinen tapa sijoittaa öljyyn on ETN:n kautta. Nämä tuotteet ovat hyvin samankaltaisia kuin ETF:t, mutta ne ovat pankkien ja muiden rahoituslaitosten luomia. ETN:n tärkein etu on, että ne tarjoavat sijoittajille vipuvaikutusta, mikä tarkoittaa, että voit lisätä voittojasi (tai tappioitasi). ETN-verkkoihin liittyy kuitenkin myös enemmän riskejä.

Osta öljy-yhtiöiden osakkeita

Viimeinen tapa sijoittaa öljyyn on ostaa öljy-yhtiöiden osakkeita. Tämä antaa sinulle paljon paremman hallinnan sijoituksestasi, mutta se on myös riskialtisempaa, koska yksittäinen yritys ei välttämättä ole kannattava tai sillä ei ole tarpeeksi omaisuutta kattamaan tappioita.

Futuurisopimukset öljysijoituksesta

Voit käydä kauppaa öljyllä hyödykkeenä futuurisopimuksilla futuurimarkkinoilla. Jotkut sijoittajat sijoittavat sen sijaan pörssirahastoon (ETF), joka on sidottu öljyn hintaan tai jolla on salkku öljyteollisuudelle alttiita yrityksiä.

• Olennaisinta öljyosakkeisiin sijoittamisesta on tiedettävä, että kysyntä ja tarjonta ovat sen liikkeellepaneva voima. Kun raakaöljyn kysyntä kasvaa, kuten yleensä talouden taantuman aikana, hinnat nousevat. Päinvastoin, kun kysyntä laskee, myös hinnat laskevat.

Toisen maailmansodan jälkeen öljyn kysyntä on kasvanut nopeasti. Monet maat rakensivat tänä aikana suuria uusia infrastruktuuriverkkoja. Lentomatkailu mahdollisti maailman pienenemisen joka päivä ja yritysten kansainvälistymisen. Öljy tarjosi kaiken tarvittavan energian.

Miksi sinun pitäisi sijoittaa öljyyn tänään?

Kirjassa kuvattu koronavirusepidemia on vaikuttanut voimakkaasti öljy- ja kaasuteollisuuteen. Tämä on kysynnän ja tarjonnan liiketoimintaa, kuten aiemmin totesimme. Helmikuussa, kun öljyfutuurit alkoivat laskea epidemian puhkeamisen pelosta, oli selvää, että virus oli odotettua pahempi.

Tämä on tärkeä asia tietää öljysijoittamisesta tänään

Öljy on pitkään ollut luotettava talouden toimeliaisuuden ennustaja. Kun ekonomistit ja institutionaaliset sijoittajat odottavat öljyn kysynnän vähenevän, raakaöljyn hinta laskee. Tämä vaikuttaa myöhemmin öljyvarastoon, johon, kuten totesimme, tyypillisesti vaikuttaa markkinoiden liike.

• Monet öljy-yhtiöt ovat julistaneet konkurssiin epidemian ankaran kysyntärajoituksen seurauksena. Ja yleisesti ottaen useimpien öljyosakkeiden osakekurssit ovat laskeneet dramaattisesti.

Lisäksi kun ajatus "V-muotoisesta" elpymisestä ei toteutunut, se lisäsi painetta öljyn hintaan.

• Lukuisista lähiajan haasteista huolimatta öljy on jatkossakin kannattava sijoitus. Öljyosakkeet voivat myös olla erinomainen vaihtoehto konservatiivisille sijoittajille, jotka haluavat altistua öljyliiketoiminnalle sukeltamatta hyödykekauppaan.

1		Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja	Pisteytyksemme 10 ★★★★★	0% komissio Aloita kaupankäynti
2		Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja	Pisteytyksemme 10 ★★★★★	0% komissio Aloita kaupankäynti
3		Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja	Pisteytyksemme 10 ★★★★★	0% komissio Aloita kaupankäynti

Tässä paikassa pannaan täytäntöön varoitus

Öljytuotannon perusteet

Öljy on kallis hyödyke tuoda markkinoille. Se on enemmän kuin pelkkä sen maasta poistamisen hinta. Öljyä on siirrettävä, varastoitava ja monissa tapauksissa jalostettava bensiiniksi tai muiksi tuotteiksi. Kiinteät kustannukset ovat mukana.

1. Tämä on kaksiteräinen miekka öljy-yhtiöille. Kun öljytynnyri myy enemmän kuin kaikkien näiden kulujen summa, öljy-yhtiöt tienaavat rahaa. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden yritysten osuudet nousevat.
2. Näin ei kuitenkaan ole. Monet näistä yrityksistä menettävät rahaa, kun öljyä myydään alle $40 barrelilta. Öljy-yhtiöiden osakkeet laskevat näinä aikoina.

Miksi ostaa öljyosakkeita?

Öljyosakkeet sen sijaan ovat vähemmän herkkiä raakaöljyn tynnyrin hinnan muutoksille. Esimerkiksi monet öljyyritykset viittaavat "tuottopisteeseen".

Koska sijoittajat myyvät todennäköisesti välittömästi, monet sitä käyttävät kauppiaat saavat voittonsa välittömästi. Tämän ansiosta raakaöljyn hinta voi laskea jonkin verran ja samalla nämä yritykset voivat pysyä kannattavina. Koska öljyosakkeet ovat vähemmän riskialttiita kuin öljyn kaupankäynti optio- tai futuurimarkkinoilla, ne ovat hieman turvallisempi vaihtoehto.

• Monet öljyosakkeet sen sijaan maksavat osinkoa. Esimerkiksi jotkut öljy-yhtiöt ovat kasvattaneet osinkojaan vuosikymmeniä ennen epidemiaa. Nämä yritykset ymmärtävät, että osinkojensa säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää itse hyödykkeen hintavaihteluiden vuoksi.
• Sinun tulisi kuitenkin keskittyä enemmän siihen, kuinka osinkotuotto verrattuna yrityksen vapaaseen kassavirtaan (FCF), sen sijaan, että keskittyisi vain tuottoon. Yleensä sijoittajat etsivät yrityksiä, jotka voivat maksaa koko osinkonsa FCF:stään. Tämän voittosuhteen tulee olla vähintään 1,1.

Erilaiset öljyvarastot

Öljyosakkeisiin sijoittaminen olisi helpompaa, jos raakaöljyn hinnan nousu tai lasku vaikuttaisivat kaikkiin öljy-yhtiöihin samalla tavalla. Mutta itse asiassa öljysektori on hyvin monimuotoinen ja öljyn hinnan nousu tai lasku voi vaikuttaa jokaiseen sektoriin hieman eri tavalla.

Yläpään yritysten öljyvarastot

Näitä yrityksiä sijoittajat useimmiten pitävät öljyosakkeina. Nämä yritykset ovat mukana etsinnässä ja tuotannossa. Kuten nimestä voi päätellä, tämä tarkoittaa, että nämä yritykset etsivät öljyä etsiviä paikkoja.

• Kun he löytävät lupaavan sijainnin, he poraavat kaivoja öljyn talteenottamiseksi. Kuten arvata saattaa, näihin yrityksiin vaikuttavat kuitenkin eniten raakaöljyn hinnan muutokset. Yhdysvaltojen suurin tuotantoketjun alkupään yritys on ConocoPhillips (NYSE:COP).

Keskiketjun yritysten öljyvarasto

Nämä yritykset kuljettavat raakaöljyä putkistoja pitkin, mikä varastoidaan sitten omistamiinsa terminaaleihin. Öljy pysyy siellä, kunnes se lähetetään jalostettaviksi tai vientiin. Jotkut näistä yrityksistä jopa kuljettavat vasta jalostetun yrityksen omien putkiverkkojensa kautta.

• Keskiketjun yritykset ovat hieman eristyneitä öljyn hinnan vaihteluilta, koska ne toimivat yleensä pitkäaikaisilla, määräaikaisilla sopimuksilla. Yksi johtavista keskivirran yrityksistä on Kinder Morgan (NYSE: KMI).
• EPD-osakkeen ainutlaatuinen piirre on, että yhtiö on kommandiittiyhtiö. Tästä on veroetuja yksittäisille osakkeenomistajille, mutta se voi lisätä suurempien tappioiden riskiä.

Jatkoketjun loppupään yritysten öljyvarasto

Nämä yritykset jalostavat öljyä muiksi tuotteiksi, kuten bensiiniksi ja petrokemian tuotteiksi. Monissa tapauksissa nämä yritykset ovat myös osana tämän jalostetun tuotteen myyntiä kuluttajille.

• Kaksi esimerkkiä loppupään yrityksistä ovat huoltoasemaoperaattorit ja jalostamooperaattorit. Vaikka raakaöljyn hintojen lasku ei suoraan vaikuta näihin yrityksiin, niiden osakkeilla on silti taipumus laskea öljyn hinnan laskiessa. Yksi suurimmista loppupään yrityksistä on ExxonMobil (NYSE: XOM).

Integroituneiden yritysten öljyvarasto

Muutamia toimialoja, joilla nämä yritykset toimivat, ovat öljy ja kaasu, raskas rakentaminen ja kuorma-autot. Nämä yritykset harjoittavat toimintaa monilla edellä mainituilla alueilla. Kun kuulet lauseen "Big Oil" -yritykset, ajattele sellaisia yrityksiä kuin Shell (LON:RSDA) ja Chevron (NYSE:CVX), joilla on suuri ylä- ja alavirtaan

Öljykenttäpalveluyritysten öljyvarasto

Toinen tapa sijoittaa öljyvarastoon on yritysten kautta, jotka tarjoavat laitteita, operatiivista tukea ja logistiikkaa muille öljy-yhtiöille, tyypillisesti alkupään yrityksille. Öljykenttäpalveluyritykset loukkaantuvat, kun öljyn hinta laskee, koska yksi ensimmäisistä asioista, joita tuotantoketjun alkupään yritykset tekevät, on leikata palvelukustannuksiaan.

ETF:t ovat erilainen tapa sijoittaa öljyosakkeisiin

Helpoin ja suosituin tapa sijoittaa öljyosakkeisiin on ostaa yksittäisten yritysten osakkeita. Pörssissä noteerattuihin rahastoihin (ETF) sijoittaminen voi kuitenkin olla fiksu tapa hallita tämän sektorin riskejä.

1. Öljy-ETF:n avulla sijoittajat voivat sijoittaa yhteen tai useampaan yllä luetelluista sektoreista kerralla. Esimerkiksi SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP) seuraa alkupään sektoria.

Viimeinen sana öljyosakkeisiin sijoittamisesta

Öljyvarastot ovat kärsineet vuonna 2020. Mutta lähiajan näkymät öljylle tekee öljyosakkeista houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden. Öljy-yhtiöiden omaisuuksiin vaikuttaa enemmän tai vähemmän hinta raakaöljystä.

Ja siksi sijoittajien on tärkeää ymmärtää, millä öljyteollisuuden alasektorilla yritys, johon he ovat kiinnostuneita sijoittamaan, toimii. Useiden vaihtoehtojen etu on kuitenkin se, että sijoittajilla on monia vaihtoehtoja, mukaan lukien ETF-osuuksien ostaminen, mikä lisää monimuotoisuutta. .