Parhaat ETF-osakkeet

Parhaat ETF-osakkeet

Jos etsit tietoa ETF-osakkeista, tulit oikeaan paikkaan! Tässä artikkelissa annan sinulle luettelon ETF-osakkeista, jotka auttavat sinua päättämään, ovatko tietyn markkinaraon osakkeet kiinnostavia sijoituskohteena.

Mikä on ETF-osake?

Yhä useammat sijoittajat käyttävät pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) rakentaa monipuolisia portfolioita. ETF on arvopaperikori, jonka osakkeita myydään pörssissä. Niissä yhdistyvät osakkeiden, sijoitusrahastojen tai joukkovelkakirjalainojen kaltaiset ominaisuudet ja mahdolliset edut.

Miksi sijoittaa ETF-osakkeisiin?

ETF:t voivat olla hyödyllinen työkalu salkuille, joihin haluat vähentää riskiä laittaa kaikki munat yhteen koriin. Sijoittamalla useisiin erilaisiin ETF-rahastoihin on mahdollista hajauttaa ja saavuttaa paljon korkeampi tuotto kuin yksittäisiin osakkeisiin sijoittamalla.

Edut ETF-osakkeesta

ETF-osakkeiden hinnat muuttuvat päivän aikana, kuten muutkin osakkeet. Toisin kuin muut osakkeet, ETF:n hinnat eivät putoa nollaan, jos rahasto ei pysty myymään kohde-etuuksiaan.

ETF:t ovat yleensä verotehokkaampia kuin sijoitusrahastot, koska niiden ei tarvitse jakaa osinkoja ja pääomavoittoja joka vuosi. Jos omistat osakkeitasi vähintään yhden päivän alle vuoden, maksat pitkän tai lyhyen aikavälin myyntivoittoveron kaikista ansaitsemistasi voitoista.

Ovatko ETF:t parempia kuin osakkeet?

ETF:t tarjoavat etuja osakkeisiin verrattuna kahdessa tilanteessa. Ensinnäkin, kun alan osakkeiden tuotto on kapea hajonta keskiarvon ympärillä, ETF saattaa olla paras valinta. Toinen, Jos et pysty saamaan etua yrityksen tuntemuksella, ETF on paras valinta.

Vuoden 2021 parhaat ETF-osakkeet

Teimme luettelon parhaista ETF-osakkeista, joihin voit sijoittaa seuraavan viiden vuoden aikana. Analysoimme kaikki eri markkinaraon ETF:t ja teimme luettelon niistä, joilla on yksi tai useampi tärkeä ominaisuus: hyvä osinkotuotto, korkea odotettu kasvuvauhti, suuret hallinnoitavat varat (AUM) ja alhainen riski.

1. iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
2. Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV)
3. Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)
4. Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX)
5. Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)
6. Vanguard Value Index Fund ETF (VTV)
7. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)

1. iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

Ykkösenä on iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE), joka keskittyy MSCI USA Investable Market Value -indeksiin. Tämä indeksi sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat aliarvostettuja perinteisten arvostusmittausten mukaan, kuten kirjanpitoarvo suhteessa hintaan, kassavirta suhteessa markkinahintaan ja tulos-hintasuhde suhteessa pitkän aikavälin kasvuvauhtiin.

Rahasto tunnistaa aliarvostetut osakkeet fundamentaalisen analyysin avulla eri suhdeluvuilla ja tilinpäätösanalyysillä. Se painottaa sijoituksiaan perustavanlaatuisilla kriteereillä ja omistaa noin 50 suuren yhdysvaltalaisen yrityksen arvopaperia.

2. Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV)

Numero 2 on Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV). Tämä rahasto seuraa FTSE Global All Cap ex US Russell 1000 -indeksiä. Se käyttää passiivista sijoitustyyliä ja painottaa sijoituksensa markkina-arvon mukaan.

Indeksi seuraa Russell 1000 -indeksin arvopapereita ja ei sisällä ulkomaisia arvopapereita, yritykset, joilla ei ole helposti saatavilla hinta- ja tulostietoja sekä REIT-osuuksia ja muita rahoitusosakkeita.

3. Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)

Numerosta 3 löydämme Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL), se sijoittaa tuloja tuottavat yritykset, jotka käyvät kauppaa suurissa Yhdysvaltain pörsseissä, kuten NYSE tai NASDAQ. Nämä yritykset harjoittavat yrityksiä, jotka tuottavat tavaroita tai tarjoavat palveluita. Niihin eivät kuulu REIT:t, kommandiittiyhtiöt tai rahoitusyhtiöt.

Rahasto käyttää tuottopainotusmenetelmää tunnistaakseen S&P 500 -indeksin suurimmat tuloa tuottavat yritykset ja sijoittaakseen niihin. Indeksi muodostetaan uudelleen ja tasapainotetaan uudelleen neljännesvuosittain.

4. Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX)

Numero 4 menee Schwab Fundamental US Large Company Index ETF:lle (FNDX). Se seuraa RAFI US 1000 -indeksiä, joka mittaa yhdysvaltalaisen 1 000 suurimman julkisesti noteeratun yrityksen kehitystä neljän perustekijän perusteella: kirjanpitoarvo, kassavirta, osingot ja tulos. Indeksin liikevaihto on pienempi kuin perinteisillä indekseillä, eikä se sisällä REIT-osuuksia, laitoksia ja rahoitusosakkeita.

5. Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)

Numerosta 5 löydämme Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Se pitää osakkeita FTSE RAFI US 1000 -indeksissä ja painottaa ne neljän perustekijän perusteella: kirjanpitoarvo, kassavirta, myynti ja osingot.

Indeksi muodostetaan uudelleen ja tasapainotetaan uudelleen kahdesti vuodessa, jotta se antaa pitkän aikavälin kuvan siitä, kuinka hyvin suuren pääoman osakkeet pärjäävät. Rahaston yksittäisille arvopapereille ei ole ylärajaa, mutta yksittäinen arvopaperi ei voi ylittää 9% omaisuutta kullakin neljännesvuosittaisella uudelleentasapainotuksella.

6. Vanguard Value Index Fund ETF (VTV)

Numerosta 6 löydämme Vanguard Value Index Fund ETF (VTV). Tämä passiivisesti hallinnoitu rahasto seuraa CRSP US Large Cap Value -indeksiä, joka mittaa suuren pääoman arvoisten osakkeiden kehitystä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla.

Indeksi valitaan ja painotetaan hinnalla kirjanpitoarvoon, tuloksella hintaan, kassavirralla yrityksen arvoon ja myynnillä kirjanpitoarvoon. Rahaston liikevaihto on alhainen, eikä se sisällä REIT-rahastoja, yleishyödykkeitä ja rahoitusosakkeita.

7. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) on numero 7. Se on passiivisesti hallinnoitu rahasto, joka seuraa S&P 500 Composite -indeksiä ympäristön, sosiaalisen ja hallinnon (ESG) peittokuvalla.

Indeksi koostuu Yhdysvaltain osakemarkkinoiden 500 suurimman yrityksen joukkoon ja se painotetaan markkina-arvolla. Rahasto sulkee omistuksistaan tupakka-, ampuma-ase- ja ydinvoimayhtiöt.

1		Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja	Pisteytyksemme 10 ★★★★★	0% komissio Aloita kaupankäynti
2		Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja	Pisteytyksemme 10 ★★★★★	0% komissio Aloita kaupankäynti
3		Vähäinen talletus $50 Eksklusiivinen kampanja	Pisteytyksemme 10 ★★★★★	0% komissio Aloita kaupankäynti

Kuinka sijoittaa ETF-osakkeisiin?

ETF:iin sijoittaminen on suhteellisen helppoa. Niiden ostaminen ja myyminen toimii samalla tavalla kuin osakkeiden ostaminen ja myyminen verkossa. Kun sijoitat ETF:iin, rahat eivät mene suoraan fyysisiin todistuksiin tai joukkovelkakirjoihin. Sen sijaan kaikki, joilla käydään kauppaa, ovat rahastoyhtiön omistamia osakkeita. On kaksi tapaa sijoittaa ETF:iin:

• Sijoittaminen välittäjän kanssa, joka tarjoaa yksittäisten ETF-osuuksien oston suoraan. Löydät välittäjiä, joiden avulla voit käydä kauppaa tietyillä sijoitusrahastoilla ja ETF:illä.
• Sijoita suoraan rahastoyhtiön itsensä kanssa, joka perustaa sinulle välitystilin, jolla voit ostaa ja myydä.
• Koska ETF:illä käydään kauppaa pörssissä, ne hinnoitellaan jatkuvasti päivän aikana. Kun teet sijoituksen ETF:ään, rahasi menevät rahastoon, joka omistaa kymmenien tai satojen osakkeiden osakkeita.

Kuinka löytää parhaat ETF-osakkeet?

Yleensä paras tapa valita korkealaatuisia ETF-rahastoja on tarkastella niiden omistusosuuksia ja verrata niitä odotuksiin, jotka koskevat sen maan tai alueen talouskehitystä, johon ne ovat sijoittaneet. Jos ETF omistaa monia yrityksiä, joiden uskot olevan valmiita nopeaa kasvua, olet todennäköisesti oikeilla jäljillä.

Kaikkia upeita ETF:itä ei kuitenkaan ole niin helppo löytää. Yleisesti ottaen parhaiden ETF-osakkeiden valinnassa ei ole tiukkoja sääntöjä. Esimerkiksi joillakin maailman suurimmista rahastoista on ollut erittäin huono tuotto useiden viime vuosien aikana.

Pitäisikö sinun sijoittaa ETF-rahastoihin?

Koska ETF:t tarjoavat sisäänrakennetun hajautuksen eivätkä vaadi suuria pääomamääriä sijoittaakseen useisiin osakkeisiin, ne ovat hyvä tapa aloittaa. Voit käydä kauppaa niillä kuin osakkeilla samalla kun nautit monipuolisesta salkusta.

Varmista vain, että ymmärrät riskit ja yritä rakentaa ETF:istä salkkusi hajautusstrategia. Se, kannattaako henkilön sijoittaa ETF:iin, riippuu hänen yleisestä taloudellisesta tilanteestaan. Jos olet jo sijoittamassa sijoitusrahastoihin tai muun tyyppisiin arvopapereihin, on järkevää verrata niitä ETF-rahastoihin ennen kuin teet mitään päätöksiä