Olievoorraden (2022)

Beste olieaandelen 2021 | Beleggen in olieaandelen

Olie is al lang een gemakkelijke koop en verkoop voor elke belegger. Olie heeft de wereld echt van stroom voorzien, van vliegreizen en woon-werkverkeer tot het verwarmen van onze huizen en het voeden van fabrieken, en het leveren van stroom aan industrieën. Tot op de dag van vandaag blijven olie en zijn derivaten (zoals benzine) een cruciale rol spelen, en dat geldt ook voor deze aandelen.

• De uitbraak van het nieuwe coronavirus kan echter een reeks gebeurtenissen in gang hebben gezet die ertoe zullen leiden dat de invloed van olie op de wereldmarkten in de loop van de tijd steeds minder zal worden.
• Dat komt omdat hernieuwbare energiebronnen steeds meer kostenconcurrerend worden met olie, en het prijsverschil wordt kleiner naarmate de tijd verstrijkt.

Hoewel de situatie verbetert, zullen veel van de huidige energiesystemen nog lang in gebruik zijn. En dat betekent dat olieaandelen in uw portefeuille moeten worden opgenomen.

Olie-aandelen zijn minder volatiel dan de handel in olie op de optie- of futures-beurzen. De meeste olie-aandelen keren dividenden uit, waardoor beleggers een consistente inkomstenstroom krijgen die eventuele verliezen kan compenseren.

Top 5 beste olieaandelen

De beste olieaandelen voor 2021 zijn:

1. BP plc (NYSE:BP)
2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
4. Koninklijke Nederlandse Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

Het British Petroleum-bedrijf is een wereldwijde olie- en gasgigant met activiteiten in meer dan 70 landen. Het is ook een van de grootste duurzame energiebedrijven ter wereld. Het aandeel heeft een dividendrendement van 6,5% en een koers-winstverhouding van 7,6. Lees meer over het kopen van BP-aandelen in deze gids.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron is de op een na grootste oliemaatschappij in de VS en werd in 1879 in Californië opgericht door de voormalige partners van John D. Rockefeller, de broers William en Maurice Clark. Het aandeel heeft een dividendrendement van 5% en een koers-winstverhouding van 7,3. Lees meer over het kopen van Chevron-aandelen in deze gids.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)

Exxon Mobil is 's werelds grootste beursgenoteerde onderneming en de op drie na grootste olie- en gasproducent ter wereld, gemeten naar gemiddelde dagelijkse productie. Het aandeel heeft een dividendrendement van 3% en een koers-winstverhouding van 10,2.

4. Koninklijke Nederlandse Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Schelp is een Brits-Nederlands multinationaal olie- en gasbedrijf met activiteiten in meer dan 70 landen. Het aandeel heeft een dividendrendement van 6,3% en een koers-winstverhouding van 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco is een beursgenoteerde commanditaire vennootschap die meer dan 5.000 gemakswinkels en tankstations in de Verenigde Staten exploiteert. Het aandeel heeft een dividendrendement van 7,5% en een koers-winstverhouding van 8,4.

			Beste makelaar Vergelijk alle makelaars
			Beste makelaar Vergelijk alle makelaars
			Beste makelaar Vergelijk alle makelaars
			Beste makelaar Vergelijk alle makelaars
			Beste makelaar Vergelijk alle makelaars

Op deze plaats geven we een waarschuwing

Voordelen van beleggen in olieaandelen

Er zijn nogal wat voordelen als het gaat om beleggen in olieaandelen.

1. Het belangrijkste voordeel is dat u toegang krijgt tot de onderliggende grondstof zonder dat u hoeft te handelen op de futures- of optiemarkten.
2. Een ander voordeel is dat de meeste oliemaatschappijen winstgevend zijn en veel cashflow genereren. Dit maakt ze minder risicovolle investeringen, omdat ze zelfs in moeilijke tijden hun dividend kunnen blijven betalen.
3. Ten slotte krijgen beleggers in oliemaatschappijen de kans om deel te nemen aan enkele belastingvoordelen en andere voordelen.

Manieren om in olieaandelen te beleggen

Er zijn verschillende manieren waarop u in olie en gas kunt beleggen. Een belegger kan kiezen voor een passieve belegging of een actieve belegging. Een passieve belegging is wanneer het individu belegt via ETF's (exchange traded funds) of ETN's (exchange traded notes).

1. Deze producten bieden een gemakkelijke en gemakkelijke manier om te beleggen in een mand met aandelen.
2. Actieve investeringen zijn wanneer de belegger aandelen koopt in een oliemaatschappij. Dit geeft de belegger meer controle over zijn investering, maar brengt ook meer risico met zich mee.

De meest populaire manier om in olie te beleggen is via ETF's

De eerste ETF ooit werd gelanceerd in 1993 en vertegenwoordigde oliemaatschappijen die genoteerd waren op de S&P 500-index. Het begon heel bescheiden, maar aan het einde van het vorige decennium explodeerde het in populariteit.

• Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten ETF's die u blootstelling aan olie kunnen geven, zoals Oil Services of Energy Exploration and Production.
• Deze ETF's kunnen net als aandelen worden gekocht en verkocht, waardoor ze een zeer handige manier zijn om in de oliemarkt te beleggen.

Het grootste nadeel van ETF's is dat ze niet zo liquide zijn als aandelen, wat betekent dat het moeilijker kan zijn om ze te verkopen wanneer dat nodig is.

Investeer in olie met ETN's

Een andere manier om in olie te investeren is via ETN's. Deze producten lijken erg op ETF's, maar zijn gemaakt door banken en andere financiële instellingen. Het belangrijkste voordeel van ETN's is dat ze investeerders een hefboomwerking bieden, wat betekent dat u uw winst (of verliezen) kunt vergroten. ETN's brengen echter ook meer risico met zich mee.

Aandelen in oliemaatschappijen kopen

De laatste manier om in olie te investeren is door aandelen in oliemaatschappijen te kopen. Dit geeft u veel meer controle over uw belegging, maar het is ook riskanter omdat het individuele bedrijf mogelijk niet winstgevend is of niet genoeg activa heeft om verliezen te dekken.

Futures-contracten voor beleggen in olie

U kunt olie als grondstof verhandelen via termijncontracten op de termijnmarkt. Sommige beleggers zullen in plaats daarvan beleggen in een exchange-traded fund (ETF) dat gekoppeld is aan de olieprijs of een portefeuille heeft van bedrijven met blootstelling aan de olie-industrie.

• Het meest essentiële om te weten over beleggen in olievoorraden is dat vraag en aanbod de drijvende kracht erachter zijn. Wanneer de vraag naar ruwe olie toeneemt, zoals gewoonlijk tijdens een economische neergang, hebben de prijzen de neiging om te stijgen. Omgekeerd, als de vraag daalt, dalen ook de prijzen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de vraag naar olie in hoog tempo gestegen. Veel landen waren in die tijd grote nieuwe infrastructuurnetwerken aan het opzetten. Door vliegreizen werd de wereld elke dag kleiner en werden bedrijven internationaal groter. Olie leverde de energie die nodig was om alles van stroom te voorzien.

Waarom zou u vandaag in olie investeren?

De epidemie beschreven in het boek coronavirus heeft een zware impact gehad op de olie- en gasindustrie. Dit is een vraag- en aanbodbedrijf, zoals we eerder vermeldden. In februari, toen oliefutures begonnen te dalen vanwege de angst voor een uitbraak, was het duidelijk dat het virus erger was dan we hadden verwacht.

Dit is belangrijk om te weten over beleggen in olie vandaag de dag

Olie is lange tijd een betrouwbare voorspeller geweest van economische activiteit. Wanneer economen en institutionele beleggers minder vraag naar olie verwachten, daalt de prijs van ruwe olie. Dit heeft vervolgens gevolgen voor olievoorraden, die, zoals we al zeiden, doorgaans worden beïnvloed door marktbewegingen.

• Veel oliemaatschappijen zijn failliet verklaard als gevolg van de sterke vraagbeperking van de epidemie. En over het algemeen zijn de aandelenkoersen van de meeste olievoorraden dramatisch gedaald.

Bovendien, toen het idee van een "V-vormig" herstel niet uitkwam, droeg dit bij aan de druk op de olieprijzen.

• Ondanks talrijke uitdagingen op korte termijn, zal olie een waardevolle investering blijven. Olieaandelen kunnen ook een uitstekend alternatief zijn voor conservatieve beleggers die blootstelling willen aan de oliehandel zonder zich in de handel in grondstoffen te verdiepen.

1		Minimale aanbetaling $50 Exclusieve promotie	Onze score 10 ★★★★★	0% commissie Begin handel
2		Minimale aanbetaling $50 Exclusieve promotie	Onze score 10 ★★★★★	0% commissie Begin handel
3		Minimale aanbetaling $50 Exclusieve promotie	Onze score 10 ★★★★★	0% commissie Begin handel

Op deze plaats geven we een waarschuwing

De basis van olieproductie

Olie is een kostbaar goed om op de markt te brengen. Het is meer dan alleen de kosten om het uit de grond te halen. Olie moet worden verplaatst, opgeslagen en in veel gevallen geraffineerd tot benzine of andere producten. Er zijn vaste kosten aan verbonden.

1. Dit is een tweesnijdend zwaard voor de oliemaatschappijen. Wanneer een vat olie wordt verkocht voor meer dan de som van al deze kosten, verdienen oliemaatschappijen geld. Bovendien zullen ook de aandelen van fossiele brandstofbedrijven stijgen.
2. Dit is echter niet het geval. Veel van deze bedrijven zullen geld verliezen als olie voor minder dan $40 per vat wordt verkocht. Aandelen in oliemaatschappijen zullen in deze tijden dalen.

Waarom olieaandelen kopen?

Olievoorraden zijn daarentegen minder gevoelig voor veranderingen in de prijs van een vat ruwe olie. Veel oliebedrijven zullen bijvoorbeeld verwijzen naar een 'break-even'-punt.

Omdat beleggers waarschijnlijk onmiddellijk zullen verkopen, krijgen veel van de handelaren die het gebruiken onmiddellijk hun winst. Hierdoor kan de prijs van ruwe olie enigszins dalen, terwijl deze bedrijven winstgevend kunnen blijven. Omdat olieaandelen minder risicovol zijn dan het verhandelen van olie op de optie- of termijnmarkt, zijn ze een iets veiliger alternatief.

• Veel olieaandelen daarentegen keren dividend uit. Sommige oliemaatschappijen hebben bijvoorbeeld hun dividenden decennia voor de epidemie verhoogd. Deze bedrijven begrijpen dat het handhaven van hun dividenden van cruciaal belang is vanwege de prijsvolatiliteit die met de grondstof zelf gepaard gaat.
• U moet zich echter meer concentreren op hoe het dividendrendement zich verhoudt tot de vrije kasstroom (FCF) van het bedrijf, in plaats van alleen te focussen op het rendement zelf. Over het algemeen zoeken beleggers naar bedrijven die hun volledige dividend uit hun vrije kasstroom kunnen betalen. Deze uitbetalingsratio dient minimaal 1,1 te zijn.

Verschillende soorten olievoorraden

Investeren in olieaandelen zou gemakkelijker zijn als alle oliemaatschappijen op dezelfde manier zouden worden getroffen door stijgende of dalende ruwe prijzen. Maar in feite is de oliesector zeer divers en kan elke sector iets anders worden beïnvloed door stijgende of dalende olieprijzen.

Stroomopwaartse bedrijven olievoorraad

Dit zijn de bedrijven waar beleggers het vaakst aan denken als een olieaandeel. Deze bedrijven houden zich bezig met exploratie en productie. Zoals de naam al aangeeft, betekent dit dat deze bedrijven locaties verkennen op zoek naar olie.

• Als ze een kansrijke locatie vinden, boren ze putten om de olie te winnen. U kunt zich echter voorstellen dat deze bedrijven het meest worden beïnvloed door veranderingen in de prijs van ruwe olie. Het grootste upstreambedrijf in de Verenigde Staten is ConocoPhillips (NYSE:COP).

Midstream bedrijven olievoorraad

Deze bedrijven vervoeren ruwe olie door pijpleidingen die vervolgens worden opgeslagen in terminals die zij bezitten. De olie blijft daar totdat het wordt verzonden om te worden geraffineerd of geëxporteerd. Sommige van deze bedrijven zullen het nieuw geraffineerde bedrijf zelfs via hun eigen pijpleidingnetwerken vervoeren.

• Midstream-bedrijven zijn iets meer geïsoleerd van schommelingen in de olieprijs omdat ze meestal werken met langetermijncontracten met vaste looptijden. Een van de toonaangevende midstream-bedrijven is Kinder Morgan (NYSE:KMI).
• Uniek aan EPD-aandelen is dat het bedrijf een master commanditaire vennootschap is. Dit heeft fiscale voordelen voor individuele aandeelhouders, maar kan het risico op grotere verliezen vergroten.

Stroomafwaartse bedrijven olievoorraad

Deze bedrijven raffineren olie tot andere producten zoals benzine en petrochemicaliën. In veel gevallen zijn deze bedrijven ook onderdeel van de verkoop van dit verfijnde product aan consumenten.

• Twee voorbeelden van downstreambedrijven zijn exploitanten van benzinestations en raffinaderijen. Hoewel deze bedrijven niet direct worden getroffen door een daling van de prijs van ruwe olie, hebben hun aandelen toch de neiging om te dalen wanneer de olieprijzen dalen. Een van de grote downstream-bedrijven is: ExxonMobil (NYSE:XOM).

Geïntegreerde bedrijven olievoorraad

Enkele van de industrieën waarin deze bedrijven actief zijn, zijn olie en gas, zware constructie en vrachtwagenvervoer. Deze ondernemingen zijn actief op veel van de bovengenoemde gebieden. Als je de uitdrukking "Big Oil"-bedrijven hoort, denk dan aan bedrijven als Shell (LON:RSDA) en Chevron (NYSE:CVX), die grote stroomopwaartse en stroomafwaartse hebben

Olievelddienstenbedrijven olievoorraad

Een andere manier om in olievoorraden te investeren, is via de bedrijven die apparatuur, operationele ondersteuning en logistiek leveren aan andere oliemaatschappijen, meestal stroomopwaartse bedrijven. Olievelddienstenbedrijven worden getroffen wanneer de olieprijzen dalen, omdat een van de eerste dingen die stroomopwaartse bedrijven zullen doen, is hun servicekosten verlagen.

ETF's zijn een andere manier om in olieaandelen te beleggen

De gemakkelijkste en populairste manier om in olieaandelen te beleggen, is door aandelen van individuele bedrijven te kopen. Beleggen in exchange-traded funds (ETF's) kan echter een slimme manier zijn om het risico van deze sector te beheersen.

1. Met een olie-ETF kunnen beleggers tegelijkertijd in een of meer van de hierboven genoemde sectoren beleggen. De SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP) volgt bijvoorbeeld de stroomopwaartse sector.

Het laatste woord over beleggen in olievoorraden

De olievoorraden zijn gehavend in 2020. Maar op korte termijn vooruitzichten voor olie maakt olievoorraden een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid. Het lot van oliemaatschappijen wordt in meer of mindere mate beïnvloed tot de prijs van ruwe olie.

En daarom is het belangrijk voor beleggers om te begrijpen in welke subsector van de olie-industrie het bedrijf waarin ze geïnteresseerd zijn, actief is. Het voordeel van meerdere opties is echter dat beleggers veel opties hebben, waaronder het kopen van aandelen van ETF's die nog meer diversiteit toevoegen .