Oljelager (2022)

Bästa oljeaktier 2021 | Investera i oljeaktier

Olja har länge varit lätt att sälja och köpa för alla investerare. Olja drev verkligen världen, från flygresor och pendling till att värma våra hem och driva fabriker, samt leverera kraft till industrier. Än i dag fortsätter olja och dess derivat (som bensin) att spela en viktig roll och det är även dessa aktier.

• Utbrottet av det nya coronaviruset kan dock ha startat en kedja av händelser som kommer att resultera i att oljepåverkan på de globala marknaderna blir mindre och mindre med tiden.
• Det beror på att förnybara energikällor blir alltmer kostnadskonkurrenskraftiga med olja, och prisgapet minskar ju längre tiden går.

Även om situationen håller på att förbättras kommer många av dagens energisystem fortfarande att vara i bruk under lång tid. Och det innebär att oljeaktier bör inkluderas i din portfölj.

Oljeaktier är mindre volatila än handel med olja på optioner eller terminsbörser. De flesta oljeaktier ger utdelning, vilket ger investerare ett konsekvent inkomstflöde som kan kompensera förluster om de kan inträffa.

Topp 5 bästa oljeaktier

De bästa oljelagren för 2021 är:

1. BP plc (NYSE:BP)
2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

British Petroleum-bolaget är en global olje- och gasjätte med verksamhet i över 70 länder. Det är också ett av de största företagen för förnybar energi i världen. Aktien har en direktavkastning på 6,5% och ett pris-till-vinst-förhållande på 7,6. Läs mer om köpa BP-aktier i den här guiden.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron är det näst största USA-baserade oljebolaget och grundades i Kalifornien 1879 av John D. Rockefellers tidigare partners, bröderna William och Maurice Clark. Dess aktie har en direktavkastning på 5% och ett pris-till-vinst-förhållande på 7,3. Läs mer om köpa Chevron-aktier i den här guiden.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)

Exxon Mobil är världens största börsnoterade företag och den fjärde största olje- och gasproducenten i världen efter genomsnittlig daglig produktion. Aktien har en direktavkastning på 3% och en pris-till-vinst-kvot på 10,2.

4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Skal är ett brittisk-nederländskt multinationellt olje- och gasbolag med verksamhet i mer än 70 länder. Aktien har en direktavkastning på 6,3% och en pris-till-vinstkvot på 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco är ett börsnoterat kommanditbolag som driver mer än 5 000 närbutiker och bränslebutiker över hela USA. Aktien har en direktavkastning på 7,5% och en pris-till-vinstkvot på 8,4.

			Bästa mäklare Jämför alla mäklare
			Bästa mäklare Jämför alla mäklare
			Bästa mäklare Jämför alla mäklare
			Bästa mäklare Jämför alla mäklare
			Bästa mäklare Jämför alla mäklare

På denna plats inför vi en varning

Fördelar med att investera i oljeaktier

Det finns en del fördelar när det gäller att investera i oljeaktier.

1. Den största fördelen är att du får tillgång till den underliggande råvaran utan att behöva handla på termins- eller optionsmarknaderna.
2. En annan fördel är att de flesta oljebolag är lönsamma och genererar mycket kassaflöde. Detta gör dem till mindre riskfyllda investeringar, eftersom de kan fortsätta att betala sin utdelning även under tuffa tider.
3. Slutligen får investerare i oljebolag chansen att delta i vissa skattelättnader och andra förmåner.

Sätt att investera i oljeaktier

Det finns flera olika sätt att investera i olja och gas. En investerare kan välja en passiv investering eller en aktiv. En passiv investering är när individen investerar genom ETF:er (börshandlade fonder) eller ETN:er (exchange traded notes).

1. Dessa produkter erbjuder ett bekvämt och enkelt sätt att investera i en korg med aktier.
2. Aktiva investeringar är när investeraren köper aktier i ett oljebolag. Detta ger investeraren mer kontroll över sin investering, men kommer också med mer risk.

Det populäraste sättet att investera i olja är genom ETF:er

Den första ETF någonsin lanserades 1993 och den representerade oljebolag, som var noterade på S&P 500-index. Den hade en mycket blygsam början, men dess popularitet exploderade i slutet av föregående decennium.

• Idag finns det många olika typer av ETF:er som kan ge dig exponering mot olja, till exempel Oil Services eller Energy Exploration and Production.
• Dessa ETF:er kan köpas och säljas precis som aktier, vilket gör dem till ett mycket bekvämt sätt att investera på oljemarknaden.

Den största nackdelen med ETF:er är att de inte är lika likvida som aktier, vilket innebär att det kan vara svårare att sälja dem när du behöver.

Investera i olja med ETN

Ett annat sätt att investera i olja är genom ETN. Dessa produkter påminner mycket om ETF:er, men de är skapade av banker och andra finansiella institutioner. Den största fördelen med ETN:er är att de erbjuder investerare hävstång, vilket innebär att du kan förstärka dina vinster (eller förluster). Men ETN:er kommer också med mer risk.

Köp aktier i oljebolag

Det sista sättet att investera i olja är genom att köpa aktier i oljebolag. Detta ger dig mycket mer kontroll över din investering, men det är också mer riskfyllt då det enskilda företaget kanske inte är lönsamt eller har tillräckligt med tillgångar för att täcka förluster.

Terminskontrakt för investeringar i olja

Du kan handla olja som en råvara via terminskontrakt på terminsmarknaden. Vissa investerare kommer istället att investera i en börshandlad fond (ETF) som är kopplad till oljepriset eller har en portfölj av företag med exponering mot oljeindustrin.

• Det viktigaste att veta om att investera i oljeaktier är att efterfrågan och utbud är drivkraften bakom det. När efterfrågan på råolja ökar, som den brukar göra under en lågkonjunktur, tenderar priserna att stiga. Omvänt, när efterfrågan faller, så sjunker priserna.

Sedan andra världskriget har efterfrågan på olja ökat i snabb takt. Många länder byggde upp stora nya infrastrukturnätverk under denna tid. Flygresor tillät världen att bli mindre för varje dag, och företagen blev internationella i omfattning. Oljan gav den energi som krävdes för att driva det hela.

Varför ska du investera i olja idag?

Epidemin som beskrivs i boken coronavirus har haft en allvarlig inverkan på olje- och gasindustrin. Detta är ett utbud och efterfrågan, som vi tidigare sagt. I februari, när oljeterminerna började falla på grund av rädsla för ett utbrott, stod det klart att viruset var värre än vi förväntat oss.

Detta är en viktig sak att veta om att investera i olja idag

Olja har länge varit en pålitlig prediktor för ekonomisk aktivitet. När ekonomer och institutionella investerare förväntar sig mindre efterfrågan på olja sjunker priset på råolja. Detta påverkar sedan oljelagren, som som vi sa vanligtvis påverkas av marknadsrörelser.

• Många oljebolag har gått i konkurs som ett resultat av epidemins kraftiga efterfrågebegränsning. Och i allmänhet har aktiekurserna för de flesta oljeaktier sjunkit dramatiskt.

Dessutom, när idén om en "V-formad" återhämtning misslyckades, ökade det pressen på oljepriserna.

• Trots många utmaningar på kort sikt kommer olja att fortsätta att vara en värdefull investering. Oljeaktier kan också vara ett utmärkt alternativ för konservativa investerare som vill ha exponering mot oljebranschen utan att dyka in i råvaruhandel.

1		Minimal insättning $50 Exklusivt erbjudande	Vår poäng 10 ★★★★★	0% provision Börja handla
2		Minimal insättning $50 Exklusivt erbjudande	Vår poäng 10 ★★★★★	0% provision Börja handla
3		Minimal insättning $50 Exklusivt erbjudande	Vår poäng 10 ★★★★★	0% provision Börja handla

På denna plats inför vi en varning

Grunderna för oljeproduktion

Olja är en kostsam vara att få ut på marknaden. Det är mer än bara kostnaden för att utvinna den från marken. Olja måste flyttas, lagras och i många fall raffineras till bensin eller andra produkter. Fasta kostnader är inblandade.

1. Detta är ett tveeggat svärd för oljebolagen. När ett fat olja säljs för mer än summan av alla dessa utgifter, tjänar oljebolagen pengar. Dessutom kommer andelarna för fossilbränsleföretag att stiga också.
2. Så är dock inte fallet. Många av dessa företag kommer att förlora pengar när olja säljs för mindre än $40 per fat. Aktier i oljebolag kommer att falla under dessa tider.

Varför köpa oljeaktier?

Oljeaktier är å andra sidan mindre känsliga för förändringar i priset på ett fat råolja. Till exempel kommer många oljeföretag att hänvisa till en "break-even"-punkt.

Eftersom investerare sannolikt kommer att sälja omedelbart, får många av handlarna som använder det sina vinster omedelbart. Detta gör att priset på råolja kan sjunka något samtidigt som det gör det möjligt för dessa företag att förbli lönsamma. Eftersom oljeaktier är mindre riskfyllda än att handla med olja på options- eller terminsmarknaden, är de ett något säkrare alternativ.

• Många oljeaktier ger däremot utdelning. Vissa oljebolag har till exempel ökat sina utdelningar i decennier före epidemin. Dessa företag förstår att det är avgörande att behålla sina utdelningar på grund av prisvolatiliteten som är involverad i själva varan.
• Du bör dock fokusera mer på hur utdelningsavkastningen jämförs med företagets fria kassaflöde (FCF) snarare än att bara fokusera på själva avkastningen. I allmänhet söker investerare efter företag som kan betala hela sin utdelning ur sin FCF. Denna utbetalningskvot bör vara minst 1,1.

Olika typer av oljelager

Att investera i oljeaktier skulle vara lättare om alla oljebolag påverkades på samma sätt av stigande eller fallande råoljepriser. Men i själva verket är oljesektorn väldigt mångsidig och varje sektor kan påverkas lite olika av stigande eller fallande oljepriser.

Uppströmsbolags oljelager

Dessa är de företag som investerare oftast tänker på som en oljeaktie. Dessa företag är involverade i prospektering och produktion. Som namnet antyder betyder det att dessa företag utforskar platser som letar efter olja.

• När de hittar en lovande plats borrar de brunnar för att utvinna oljan. Men som du kanske föreställer dig påverkas dessa företag mest av förändringar i priset på råolja. Det största uppströmsföretaget i USA är ConocoPhillips (NYSE:COP).

Midstream-bolagens oljelager

Dessa företag transporterar råolja genom pipelines som sedan lagras i terminaler som de äger. Oljan stannar där tills den skickas för att raffineras eller exporteras. Några av dessa företag kommer till och med att transportera det nyförädlade företaget genom sina egna rörledningsnät.

• Midstream-företag är något mer isolerade från oljeprisfluktuationer eftersom de vanligtvis arbetar på långtidskontrakt med fasta villkor. Ett av de ledande midstream-företagen är Kinder Morgan (NYSE:KMI).
• En unik aspekt av EPD-aktier är att bolaget är ett huvudkommanditbolag. Detta har skattefördelar för enskilda aktieägare men kan öka risken för större förluster.

Nedströmsbolag oljelager

Dessa företag raffinerar olja till andra produkter som bensin och petrokemikalier. I många fall är dessa företag också en del av att sälja denna förädlade produkt till konsumenter.

• Två exempel på nedströmsföretag är bensinstationsoperatörer och raffinaderioperatörer. Även om dessa företag inte direkt påverkas av ett fall i råoljepriset, tenderar deras lager fortfarande att falla när oljepriserna faller. Ett av de stora nedströmsföretagen är ExxonMobil (NYSE:XOM).

Integrerade företag oljelager

Några av de branscher där dessa företag är verksamma inkluderar olja och gas, tung konstruktion och lastbilstransport. Dessa företag bedriver verksamhet inom många av de ovan nämnda områdena. När du hör frasen "Big Oil"-företag, tänk på företag som Shell (LON:RSDA) och Chevron (NYSE:CVX), som har stora uppströms och nedströms

Oljefältserviceföretag oljelager

Ett annat sätt att investera i oljelager är genom de företag som tillhandahåller utrustning, driftstöd och logistik till andra oljebolag, vanligtvis uppströmsföretag. Oljefältsserviceföretag drabbas när oljepriserna faller eftersom en av de första sakerna uppströmsföretag kommer att göra är att minska sina servicekostnader.

ETF:er är ett annorlunda sätt att investera i oljeaktier

Det enklaste och populäraste sättet att investera i oljeaktier är att köpa aktier i enskilda företag. Att investera i börshandlade fonder (ETF) kan dock vara ett smart sätt att hantera risken i denna sektor.

1. En olje-ETF tillåter investerare att investera i en eller flera av de sektorer som anges ovan samtidigt. Till exempel spårar SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP) uppströmssektorn.

Det sista ordet om att investera i oljelager

Oljelagren har slagits under 2020. Men på kort sikt syn för olja gör oljeaktier till en attraktiv investeringsmöjlighet. Oljebolagens förmögenheter påverkas i större eller mindre utsträckning till pris av råolja.

Och det är därför det är viktigt för investerare att förstå vilken delsektor av oljeindustrin företaget de är intresserade av att investera i är engagerad i. Men fördelen med att ha flera alternativ är att investerare har många alternativ, inklusive att köpa aktier i ETF:er som ger ännu mer mångfald .